Le magicien Poil aux Pieds arrive. Il se présente et dit qu’il capable de faire des transformations. Pour nous le prouver, il va transformer la princesse Arielle.  Elle arrive. Ils discutent et Poil aux Pieds transforme la princesse en clown. Le clown pleurniche. « C’était une blague... » Le clown redevient Arielle. Ils s’en vont tous les deux, fâchés. Sur le chemin de sa maison, la princesse se fait enlevée par un méchant voleur. Il l’emmène chez lui puis va voir le roi et la reine pour leur demander 3 lingots d’or en échange de la princesse avant le lendemain matin. Le roi et la reine ne savent pas comment faire pour retrouver Arielle. Le roi appelle Poil aux Pieds qui leur dit de ne pas s’inquiéter. Le lendemain, quand le voleur revient, il se fait transformer en crapaud par le magicien. Tout le monde remercie Poil aux Pieds.	Un garçon cherche partout sa voiture rouge mais  ne la trouve pas. Il ouvre une vieille malle et hurle  de peur. Un extraterrestre vient de sortir de la malle. La maman arrive, le garçon lui explique mais  elle ne voit qu’une peluche.  Elle appelle son mari et lui montre la peluche. Les parents ne comprennent  pas, ils sortent  la peluche de la chambre du garçon. Arrive le grand frère. Le garçon lui explique ce qui lui est arrivé. Le grand frère ne le croit pas jusqu’à ce que l’extraterrestre revienne. Il leur demande de l’aide pour réparer  son vaisseau spatial abîmé  et leur explique que seuls, les enfants peuvent le voir bouger. Les enfants l’aident et l’extraterrestre peut rentrer  chez lui. Les 2 garçons essaient d’expliquer  à leurs parents ce qu’ils ont fait mais bien sûr,  ceux-ci ne les croient pas.
Le père Noël vient donner des cadeaux à la sorcière mais elle n’en veut pas.                              Elle est très fâchée et transforme tous ses cadeaux en monstres :                              un vampire, un cyclope, un dragon et un monstre.                              Ils devront effrayer les gens et aider la sorcière a réaliser                              des mauvaises choses.                            Arrive le Noël suivant...                            Pour empêcher le père Noël de revenir, la sorcière fait garder                             sa maison par ses amis les monstres. Mais ils trouvent la nuit                             trop longue et ils s’endorment.                             Le père Noël vient donc déposer ses cadeaux.                            Quand elle se réveille, la sorcière est très en colère.                             Elle chasse ses amis pour toujours.                            Quand elle est seule, elle ouvre ses cadeaux et là, surprise !                            Elle trouve tout ce dont elle rêvait: un balai volant tout neuf,                             un grimoire, une baguette magique et une nouvelle robe.                            Finalement, elle se dit qu ‘elle avait tort et que Noël,                             c’est vraiment bien !
Cela se passe dans une île lointaine.                        Un dragon est très malheureux. Tout le monde en a peur et pourtant il est gentil                         car il ne crache pas de feu mais des bonbons. Alors il se cache tout le temps                         et il pleure…                        Pendant ce temps-là, deux pirates abordent l’île. Ils entendent les pleurs.                         Ils s’approchent et s’enfuient , effrayés par le dragon.                        Ils rencontrent deux perroquets qui répètent que le dragon est gentil                         mais les pirates n’écoutent pas les oiseaux et s’en vont.                         Il rencontre alors un homme qui vit sur l’île et qui ne les croit pas.                         Il n’a jamais entendu ni vu ce dragon. Ils vont voir.                         L’homme n’a pas peur, il s’approche du dragon et s’aperçoit qu’il crache vraiment                         des bonbons. Tout le monde est content .                         Ils font une grande fête avec même les perroquets.